Projectrol

Elke contactpersoon uit het onderdeel CRM kan een rol krijgen in het webportaal. Om een contactpersoon een rol te geven zoek je de betreffende contactpersoon op en kies je vervolgens voor Geef projectrol. Maak vervolgens een keuze uit de beschikbare projecten waaraan gekoppeld kan worden en kies in de volgende stap de gewenste rol voor de contactpersoon.

De contactpersoon is nu gekoppeld aan het project en is terug te vinden in het rijtje projectrelaties bij het project. Voordat de nieuwe relatie kan inloggen op het portaal zul je deze eenmalig moeten uitnodigen door een activatielink te versturen. Als de contactpersoon later nog aan andere projecten wordt gekoppeld hoef je deze niet nogmaals uit te nodigen.